Zielgruppe:
Mitarbeiter aus den Bereichen Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Asset-Management

Lernziele:
Einblick in die gesellschafts- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, Überblick über die verschiedenen Asset-Klassen gewinnen.

Einführung:
In den letzten Jahren hat sich im Vermögensmanagement mit den geschlossenen Fondsbeteiligungen eine neue Asset-Klasse etabliert. Besondere Attraktivität besitzen solche Beteiligungen zum einen aufgrund ihrer geringen Korrelation zu klassischen Kapitalmarktprodukten, was zu einem Portfolioeffekt (Verbesserung der Rendite-Risiko-Position) führt. Zum anderen weisen sie interessante Nach-Steuer-Renditen auf (Erträge der Anlageobjekte, Nutzung von Steuervorteilen).

Inhalte:

• Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
• Steuerliche Aspekte Geschlossene
• Immobilienfonds
• Mobilienfonds
• Erneuerbare-Energien-Fonds
• weitere Fondsvarianten
• Private-Equity-Fonds
• Geschlossene Fonds in der Anlageberatung

Zusätzlich zu den Lernsequenzen mit integrierten Wissensfragen enthält die Lernsoftware ein themenspezifisches Lexikon. Ein Selbsttest erlaubt die Überprüfung und Dokumentation des Gelernten.

Lerndauer:
7 Std.,  8 Module

Zugangsdauer:
6 Monate

Preis:
198,- €
inkl. MwSt.
(Einzelnutzerlizenz)

Lizenzen bieten wir in einzelnutzer- oder unternehmensbezogener Form an.

Unternehmen können für Gruppen von Nutzern Lizenzen zu Staffelpreisen erwerben oder eine Globallizenz für ihr Haus. Wir modifizieren oder erweitern Standard-WBTs auch gerne entsprechend Ihrer unternehmensspezifischen Anforderungen.